Nessa obra, o espírito Luiz Sérgio tem a permissão de visitar a Cidade das Crianças, núcleo espiritual destinado a receber crianças, adolescentes e jovens desencarnados, local em que continuam os estudos interrompidos na Crosta, além de desfrutar deimensas possibilidades de educação e entretenimento. Admirado com tudo o que vê, Luiz Sérgio adentra instituições de ensino, teatros e lares, trazendo-nos informações acerca do modo em que vivem os Espíritos que deixaram pais, mães, irmãos e avós para viver a vida do Espírito, desfrutando de excelentes condições para o desenvolvimento de suas potencialidades. Além de abordar o tenebroso mundo da droga, nessa obra o autor trata de empolgantes assuntos, como a reencarnação, a conduta espírita, a construção de creches e orfanatos, o trabalho da psicografia, além de discorrer sobre temas da atualidade, como os alimentos transgênicos.